Synchronizace identifikátorů faktur SW POHODA
Synchronizace identifikátorů faktur můžete použít pro zpětné exporty údajů z účetního SW POHODA do Zakázkového systému MySmartplace
Předpokladem pro správné fungování zpětných exportů údajů účetních dokladů z SW Pohoda do MSPL je Nastavení zakázkových systémů v sekci Přenosy Pohoda a nainstalovaná aplikace PohodaConnector - postup najdete v Manuálu Nastavení Pohoda Connector.
Zkontrolujte, zda máte v nastavení SW POHODA přidělenu roli pro provádění exportů.
Vlastní synchronizace se provádí v záložce K zaúčtování/Synchronizace identifikátorů faktur. Doporučujeme vždy nejprve Otestovat propojení s aplikací a následně použijte postupně tlačítka:
- Synchronizace identifikátorů přijatých faktur z účetnictví POHODA
- Synchronizace identifikátorů vydaných faktur z účetnictví POHODA
Synchronizace spustí po použití tlačítek k Synchronizaci aplikaci PohodaConnector a zároveň zaktivuje SW POHODA na vašem PC.
Po dobu, co běží synchronizace najdete v pravé dolní liště zelenou ikonu aplikace PohodaConnector v podobě ozubeného kolečka.
Až synchronizace proběhne:
- objeví se hláška o skončení, ikona aplikace se opět změní na tzv. zásuvku
- zároveň se vytvoří a uloží protokol o proběhlém přenosu v záložce Přenosy POHODA, kde najdete detail přenosu a i protokoly případných chyb.
Následně můžete spustit další synchronizaci.
V záložce Přijaté faktury najdete doplněná interní čísla přidělená jednotlivým dokladům v SW POHODA a DUZP ve sloupci Účetnictví číslo/DUZP.
Nespárování dokladů při synchronizaci
V některých případech může být nespárování dokladů způsobeno způsobem jejich pořízení v ekonomickém systému POHODA.
Pokud jsou doklady vytvářeny ručním kopírováním staršího dokladu, může dojít k přenesení původních interních dat, která nejsou určena k opakovanému použití.
Příčina problému
Doklady exportované z MSPL obsahují v interní poznámce:
- jednoznačný identifikátor dokladu,
- informace o jeho schvalovacím procesu.
Při vytvoření nového dokladu v SW POHODA pomocí funkce Kopírovat doklad se tato interní poznámka včetně původního identifikátoru přenese z původního dokladu.
Výsledkem je, že:
- identifikátor v POHODĚ neodpovídá identifikátoru dokladu v MSPL,
- při synchronizaci nebo párování následně nedojde ke shodě identifikátorů,
- doklady se proto mezi systémy nespárují.
Doporučení:
- Doklady importované nebo synchronizované z MSPL nekopírujte z jiných existujících dokladů.
- Pro již existující doklady použijte funkci synchronizace identifikátorů.
- Pokud je nutné doklad vytvořit ručně, zajistěte, aby interní poznámka neobsahovala žádná historická data (identifikátory jiných dokladů) a ručně doplňte do interní poznámky identifikátor daného dokladu, který získáte v detailu dokladu v řádku označeném Identifikátor.
